ウイスキーカスク(樽)への投資

2023年5月に、2種類の「ウイスキーカスク(樽)」に当社の代表個人で投資しました。

投資時期 2023年5月
樽の価格 37,548 GBP
※19,213 GBP+18,335 GBP
※GBP=英ポンド
投資金額
(円換算)
649万円
※332万円+317万円…①
年利 8%(予想)
特徴
  • 収益UP

樽の価格に手数料5%を加えて円換算した金額となります。

以下の画像は投資窓口の会社から送られてきた領収証になります。

この商品は、節税性がないため当社の代表が個人で投資しました。

金(ゴールド)などの「現物資産」の価値が景気に左右されにくいという特徴が注目されている中で、同じ現物資産であるウィスキーに興味を抱きました。

ウイスキーは世界的に需要が拡大し、本場であるスコットランドの蒸留所の平均成長率は年間12.76%(2020年)となっているようです。

また、「価値上昇による売却益」が期待できると同時に、「自分で消費する」という選択できるのも魅力の一つと感じ投資に至りました。

当社代表が購入したのは、「ロングモーン」と「モートラック」いう2つの蒸留所のウィスキーの樽です。前者は206本、後者は274本の瓶詰めができる量があります。

名門と言われるマッカランの場合、1樽1000万円以上するそうです。

なお、決算対策として使える商品をご覧になりたい方は下記よりご確認ください。

ウイスキーカスク(樽)投資のスキーム

  1. 樽を購入する
  2. 熟成させる
  3. 売却し、利益を得る

熟成期間にかかるコストについて

熟成期間中は以下のコストが発生します。

  • 保管料、保険料
  • Regauge(リゲージ)

保管料、保険料

保管料、保険料として毎年60英ポンド(+20%の税金)が発生します。

Regauge(リゲージ)

ウィスキーは熟成期間中に、徐々に水分が蒸発しアルコールが減少するそうです。

何らかの理由で想定以上にアルコールが減少し、EUがスコッチウイスキーを定義するアルコール度数40%を切ると売り物にならなくなります。

アルコール度数や内容量を確認することを「Regauge(リゲージ)」と呼び、1回あたり50英ポンド(+20%の税金)が発生します。

収益シミュレーション

先ほど紹介した年間12.76%の成長率を踏まえ、「これぐらいは期待できるだろう」という8%、低めに見積もった3%、高めに見積もった14.95%でシミュレーションしました。

ロングモーンのシミュレーション

経年 3.00% 適用為替範囲
1 2024 19,789 GBP 159.22 円/GBP
2 2025 20,383 GBP 154.59 円/GBP
3 2026 20,995 GBP 150.08 円/GBP
4 2027 21,624 GBP 145.71 円/GBP
5 2028 22,273 GBP 141.47 円/GBP
6 2029 22,941 GBP 137.35 円/GBP
7 2030 23,630 GBP 133.35 円/GBP
8 2031 24,338 GBP 129.46 円/GBP
9 2032 25,069 GBP 125.69 円/GBP
10 2033 25,821 GBP 122.03 円/GBP
11 2034 26,595 GBP 118.48 円/GBP
12 2035 27,393 GBP 115.03 円/GBP
13 2036 28,215 GBP 111.68 円/GBP
14 2037 29,061 GBP 108.42 円/GBP
15 2038 29,933 GBP 105.27 円/GBP
16 2039 30,831 GBP 102.20 円/GBP
17 2040 31,756 GBP 99.22 円/GBP
18 2041 32,709 GBP 96.33 円/GBP
19 2042 33,690 GBP 93.53 円/GBP
20 2043 34,701 GBP 90.80 円/GBP
経年 8.00% 適用為替範囲
1 2024 20,366 GBP 154.72 円/GBP
2 2025 21,588 GBP 145.96 円/GBP
3 2026 22,883 GBP 137.70 円/GBP
4 2027 24,256 GBP 129.90 円/GBP
5 2028 25,711 GBP 122.55 円/GBP
6 2029 27,254 GBP 115.61 円/GBP
7 2030 28,889 GBP 109.07 円/GBP
8 2031 30,623 GBP 102.90 円/GBP
9 2032 32,460 GBP 97.07 円/GBP
10 2033 34,408 GBP 91.58 円/GBP
11 2034 36,472 GBP 86.39 円/GBP
12 2035 38,660 GBP 81.50 円/GBP
13 2036 40,980 GBP 76.89 円/GBP
14 2037 43,439 GBP 72.54 円/GBP
15 2038 46,045 GBP 68.43 円/GBP
16 2039 48,808 GBP 64.56 円/GBP
17 2040 51,736 GBP 60.90 円/GBP
18 2041 54,840 GBP 57.46 円/GBP
19 2042 58,131 GBP 54.20 円/GBP
20 2043 61,619 GBP 51.14 円/GBP
経年 14.95% 適用為替範囲
1 2024 21,665 GBP 145.44 円/GBP
2 2025 24,429 GBP 128.98 円/GBP
3 2026 27,546 GBP 114.39 円/GBP
4 2027 31,061 GBP 101.44 円/GBP
5 2028 35,024 GBP 89.96 円/GBP
6 2029 39,493 GBP 79.78 円/GBP
7 2030 44,533 GBP 70.76 円/GBP
8 2031 50,215 GBP 62.75 円/GBP
9 2032 56,623 GBP 55.65 円/GBP
10 2033 63,848 GBP 49.35 円/GBP
11 2034 71,995 GBP 43.77 円/GBP
12 2035 81,181 GBP 38.81 円/GBP
13 2036 91,540 GBP 34.42 円/GBP
14 2037 103,221 GBP 30.53 円/GBP
15 2038 116,391 GBP 27.07 円/GBP
16 2039 131,243 GBP 24.01 円/GBP
17 2040 147,990 GBP 21.29 円/GBP
18 2041 166,873 GBP 18.88 円/GBP
19 2042 188,166 GBP 16.75 円/GBP
20 2043 212,176 GBP 14.85 円/GBP
経年 3.00% 適用為替範囲 8.00% 適用為替範囲 14.95% 適用為替範囲
1 2024 19,789 GBP 159.22 円/GBP 20,366 GBP 154.72 円/GBP 21,665 GBP 145.44 円/GBP
2 2025 20,383 GBP 154.59 円/GBP 21,588 GBP 145.96 円/GBP 24,429 GBP 128.98 円/GBP
3 2026 20,995 GBP 150.08 円/GBP 22,883 GBP 137.7 円/GBP 27,546 GBP 114.39 円/GBP
4 2027 21,624 GBP 145.71 円/GBP 24,256 GBP 129.9 円/GBP 31,061 GBP 101.44 円/GBP
5 2028 22,273 GBP 141.47 円/GBP 25,711 GBP 122.55 円/GBP 35,024 GBP 89.96 円/GBP
6 2029 22,941 GBP 137.35 円/GBP 27,254 GBP 115.61 円/GBP 39,493 GBP 79.78 円/GBP
7 2030 23,630 GBP 133.35 円/GBP 28,889 GBP 109.07 円/GBP 44,533 GBP 70.76 円/GBP
8 2031 24,338 GBP 129.46 円/GBP 30,623 GBP 102.9 円/GBP 50,215 GBP 62.75 円/GBP
9 2032 25,069 GBP 125.69 円/GBP 32,460 GBP 97.07 円/GBP 56,623 GBP 55.65 円/GBP
10 2033 25,821 GBP 122.03 円/GBP 34,408 GBP 91.58 円/GBP 63,848 GBP 49.35 円/GBP
11 2034 26,595 GBP 118.48 円/GBP 36,472 GBP 86.39 円/GBP 71,995 GBP 43.77 円/GBP
12 2035 27,393 GBP 115.03 円/GBP 38,660 GBP 81.50 円/GBP 81,181 GBP 38.81 円/GBP
13 2036 28,215 GBP 111.68 円/GBP 40,980 GBP 76.89 円/GBP 91,540 GBP 34.42 円/GBP
14 2037 29,061 GBP 108.42 円/GBP 43,439 GBP 72.54 円/GBP 103,221 GBP 30.53 円/GBP
15 2038 29,933 GBP 105.27 円/GBP 46,045 GBP 68.43 円/GBP 116,391 GBP 27.07 円/GBP
16 2039 30,831 GBP 102.20 円/GBP 48,808 GBP 64.56 円/GBP 131,243 GBP 24.01 円/GBP
17 2040 31,756 GBP 99.22 円/GBP 51,736 GBP 60.90 円/GBP 147,990 GBP 21.29 円/GBP
18 2041 32,709 GBP 96.33 円/GBP 54,840 GBP 57.46 円/GBP 166,873 GBP 18.88 円/GBP
19 2042 33,690 GBP 93.53 円/GBP 58,131 GBP 54.20 円/GBP 188,166 GBP 16.75 円/GBP
20 2043 34,701 GBP 90.80 円/GBP 61,619 GBP 51.14 円/GBP 212,176 GBP 14.85 円/GBP

モートラックのシミュレーション

経年 3.00% 適用為替範囲
1202418,885 GBP159.22 円/GBP
2202519,452 GBP154.59 円/GBP
3202620,035 GBP150.08 円/GBP
4202720,636 GBP145.71 円/GBP
5202821,255 GBP141.47 円/GBP
6202921,893 GBP137.35 円/GBP
7203022,550 GBP133.35 円/GBP
8203123,226 GBP129.46 円/GBP
9203223,923 GBP125.69 円/GBP
10203324,641 GBP122.03 円/GBP
11203425,380 GBP118.48 円/GBP
12203526,141 GBP115.03 円/GBP
13203626,926 GBP111.68 円/GBP
14203727,733 GBP108.42 円/GBP
15203828,565 GBP105.27 円/GBP
16203929,422 GBP102.20 円/GBP
17204030,305 GBP99.22 円/GBP
18204131,214 GBP96.33 円/GBP
19204232,151 GBP93.53 円/GBP
20204333,115 GBP90.80 円/GBP
経年 8.00% 適用為替範囲
1202419,435 GBP154.72 円/GBP
2202520,601 GBP145.96 円/GBP
3202621,837 GBP137.7 円/GBP
4202723,148 GBP129.9 円/GBP
5202824,536 GBP122.55 円/GBP
6202926,009 GBP115.61 円/GBP
7203027,569 GBP109.07 円/GBP
8203129,223 GBP102.9 円/GBP
9203230,977 GBP97.07 円/GBP
10203332,835 GBP91.58 円/GBP
11203434,805 GBP86.39 円/GBP
12203536,894 GBP81.5 円/GBP
13203639,107 GBP76.89 円/GBP
14203741,454 GBP72.54 円/GBP
15203843,941 GBP68.43 円/GBP
16203946,577 GBP64.56 円/GBP
17204049,372 GBP60.9 円/GBP
18204152,334 GBP57.46 円/GBP
19204255,474 GBP54.2 円/GBP
20204358,803 GBP51.14 円/GBP
経年 14.95% 適用為替範囲
1202420,675 GBP145.44 円/GBP
2202523,313 GBP128.98 円/GBP
3202626,287 GBP114.39 円/GBP
4202729,642 GBP101.44 円/GBP
5202833,424 GBP89.96 円/GBP
6202937,689 GBP79.78 円/GBP
7203042,498 GBP70.76 円/GBP
8203147,921 GBP62.75 円/GBP
9203254,035 GBP55.65 円/GBP
10203360,930 GBP49.35 円/GBP
11203468,705 GBP43.77 円/GBP
12203577,471 GBP38.81 円/GBP
13203687,357 GBP34.42 円/GBP
14203798,504 GBP30.53 円/GBP
152038111,073 GBP27.07 円/GBP
162039125,245 GBP24.01 円/GBP
172040141,227 GBP21.29 円/GBP
182041159,247 GBP18.88 円/GBP
192042179,567 GBP16.75 円/GBP
202043202,480 GBP14.85 円/GBP
経年 3.00% 適用為替範囲 8.00% 適用為替範囲 14.95% 適用為替範囲
1202418,885 GBP159.22 円/GBP19,435 GBP154.72 円/GBP20,675 GBP145.44 円/GBP
2202519,452 GBP154.59 円/GBP20,601 GBP145.96 円/GBP23,313 GBP128.98 円/GBP
3202620,035 GBP150.08 円/GBP21,837 GBP137.7 円/GBP26,287 GBP114.39 円/GBP
4202720,636 GBP145.71 円/GBP23,148 GBP129.9 円/GBP29,642 GBP101.44 円/GBP
5202821,255 GBP141.47 円/GBP24,536 GBP122.55 円/GBP33,424 GBP89.96 円/GBP
6202921,893 GBP137.35 円/GBP26,009 GBP115.61 円/GBP37,689 GBP79.78 円/GBP
7203022,550 GBP133.35 円/GBP27,569 GBP109.07 円/GBP42,498 GBP70.76 円/GBP
8203123,226 GBP129.46 円/GBP29,223 GBP102.9 円/GBP47,921 GBP62.75 円/GBP
9203223,923 GBP125.69 円/GBP30,977 GBP97.07 円/GBP54,035 GBP55.65 円/GBP
10203324,641 GBP122.03 円/GBP32,835 GBP91.58 円/GBP60,930 GBP49.35 円/GBP
11203425,380 GBP118.48 円/GBP34,805 GBP86.39 円/GBP68,705 GBP43.77 円/GBP
12203526,141 GBP115.03 円/GBP36,894 GBP81.5 円/GBP77,471 GBP38.81 円/GBP
13203626,926 GBP111.68 円/GBP39,107 GBP76.89 円/GBP87,357 GBP34.42 円/GBP
14203727,733 GBP108.42 円/GBP41,454 GBP72.54 円/GBP98,504 GBP30.53 円/GBP
15203828,565 GBP105.27 円/GBP43,941 GBP68.43 円/GBP111,073 GBP27.07 円/GBP
16203929,422 GBP102.2 円/GBP46,577 GBP64.56 円/GBP125,245 GBP24.01 円/GBP
17204030,305 GBP99.22 円/GBP49,372 GBP60.9 円/GBP141,227 GBP21.29 円/GBP
18204131,214 GBP96.33 円/GBP52,334 GBP57.46 円/GBP159,247 GBP18.88 円/GBP
19204232,151 GBP93.53 円/GBP55,474 GBP54.2 円/GBP179,567 GBP16.75 円/GBP
20204333,115 GBP90.8 円/GBP58,803 GBP51.14 円/GBP202,480 GBP14.85 円/GBP

今後について

定期的にウィスキー市場、相場を確認しながら資産価値の変化を本ページで報告いたします。

なお、「資産価値の状況をメールで知らせてほしい」とお問い合わせいただければ、定期的に報告いたします。

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2008年以来、100万円からできるLED照明事業をはじめ、保険や民泊、航空機など、さまざまな節税商品に累計10億1464万円を投資してきました。

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